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赛轮轮胎:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于赛轮集团股份有

发布日期:2021-11-23 19:20   来源:未知   阅读:

  荐机构”)拟担任赛轮集团股份有限公司(以下简称“赛轮轮胎”、“上市公司”

  或“公司”)2020年非公开发行股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发

  行”)的保荐机构,根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股

  票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)及《发行监管问答——关于上市公司非

  答》”)等有关规定,对赛轮轮胎本次非公开发行引入战略投资者有关事项进行了

  800,000,000股),募集资金总额不超过248,000万元。海南天然橡胶产业集团股

  开发行的认购。2020年4月14日,海南橡胶和新华联分别与赛轮轮胎签署了《附

  条件生效的2020年非公开发行股份认购协议》和《战略合作协议》,海南橡胶和

  新华联拟分别认购本次非公开发行的不超过351,000,000股股票和不超过

  企业,也是国际天然橡胶行业最具影响力的企业之一。截至2019年6月末,海

  南橡胶拥有341万亩橡胶园、25家橡胶基地分公司,22家橡胶加工厂,初加工

  产能约50万吨,其中海南岛内15家橡胶加工厂、云南海胶公司控制7家橡胶加

  工厂(国内6家,国外1家)。在轮胎产业链中,海南橡胶拥有重要战略性资源。

  参股企业100余家,其中包括多家上市公司。企业综合实力连续15年跻身中国

  企业500强和中国民营企业100强的行列,2019年位列中国500强企业(榜单

  由中国企业联合会、中国企业家协会发布)第203位。新华联作为业务领域多样、

  发挥产业链上的协同效应,开展高层次、多维度、多领域的合作,推动产业升级,

  2020年4月14日,海南橡胶与公司签署了《附条件生效的2020年非公开

  发行股份认购协议》,拟以每股3.10元的价格认购本次发行的不超过351,000,000

  股股份。预计本次发行完成后,海南橡胶将持有公司10.15%股份。海南橡胶拟

  2020年4月14日,新华联与公司签署了《附条件生效的2020年非公开发

  行股份认购协议》,拟以每股3.10元的价格认购本次发行的45,000,000股股份。

  人合计持有公司股份440,127,606股。预计本次发行完成后,新华联控制公司股

  份485,127,606股,控制的股份比例为14.03%。新华联拟长期持有上市公司股份,

  承诺本次非公开发行认购股份自发行结束之日起锁定18个月,暂未作退出安排。

  控股、参股企业100余家,其中包括多家上市公司。企业综合实力连续15年跻

  身中国企业500强和中国民营企业100强的行列,2019年位列中国500强企业

  第203位。作为大型现代企业集团,新华联愿意并且有能力履行相应的股东职责,

  治理水平较高,本次委派董事实际参与公司治理,有利于提升上市公司治理水平。

  参股企业100余家,其中包括多家上市公司。新华联在上游化工和下游消费领域

  案》,同意引入海南橡胶、新华联作为上市公司战略投资者并分别与其签署了《战

  见,认为:(1)海南橡胶是中国最大的天然橡胶生产企业,也是国际天然橡胶行

  公司股东大会审议;(2)新华联作为业务领域多样、投资经验丰富的大型现代企

  2020年2月11日,新华联披露股份减持计划,拟减持赛轮轮胎不超过5,400

  万股,不超过公司总股本的2%。本次减持前,新华联持有公司14.72%股份,按

  客观情况所作出的一种补充营运资金的临时性安排,新华联于2020年3月5日

  竞价减持股份结果公告》(公告编号:临2020-010)。本次减持完成后,新华联持

  公司2020年非公开发行股票引入战略投资者有关事项的核查意见》之盖章页)

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